Beta理財師是國內(nèi)最安全最有保障的金融理財平臺，為用戶提供最精準(zhǔn)的金融動態(tài)、投資行情、基金私募、保險理財?shù)茸稍?，隨時掌握市場動態(tài)和大數(shù)據(jù)報告，專為理財師們提供！

官方介紹

Beta理財師致力創(chuàng)新研發(fā)國內(nèi)領(lǐng)先的資產(chǎn)配置軟件“Beta理財師資產(chǎn)配置平臺”， 幫助理財師快速解讀市場和金融產(chǎn)品，做好資產(chǎn)配置和售后服務(wù)，不斷經(jīng)營高凈值客戶金融資產(chǎn)，為客戶財富保值增值保駕護(hù)航的同時，實現(xiàn)自身成長和職業(yè)價值。 

Beta理財師資產(chǎn)配置平臺能夠協(xié)助理財師可視化展示各類金融產(chǎn)品（基金、私募、集合計劃、保險、理財、投資人物等）、科學(xué)分析客戶持倉資產(chǎn)和配置，并自動生成客戶投資報告。

軟件亮點

1.最深入 最豐富 多維度的行業(yè)數(shù)據(jù)報告

市場瞬息萬變，Beta緊密跟蹤國際國內(nèi)市場動態(tài)，秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯烤瘢婵焖俚臑橥顿Y者解讀市場邏輯，挖掘投資機會。

2.為理財師量身定制先進(jìn)組合管理模型

無需操心產(chǎn)品的選擇與配置，Beta基于全市場產(chǎn)品數(shù)據(jù)，根據(jù)歷史回測的收益和風(fēng)險，為您的資產(chǎn)配置提供優(yōu)質(zhì)便捷的方案，幫助您用更少的時間。

功能特色

【理財師必備工具匯總】

定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊。

【全市場金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富】

可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)取?/p>

【異動監(jiān)控與提醒】

所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務(wù)。

【賬戶診斷報告】

查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告。

【理財師成長學(xué)習(xí)，一站式搞定】

基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演。